Por um lado, os projetos DeFi tiveram inúmeros hacks e um dos colapsos mais desastrosos da história da tecnologia/internet com o Terra. Combinados com as condições macro, esses fatores fizeram com que o mercado DeFi caísse significativamente, ainda mais do que outros setores de blockchain no ano passado.
Por outro lado, você não pode ter GameFi sem DeFi, e os mercados NFT estão cada vez mais integrando elementos DeFi como staking e tokenização.
No segundo semestre do ano, NFTs e GameFi ultrapassaram DeFi no interesse do público e dos investidores. No entanto, o DeFi está longe de estar morto. Mesmo que a grande maioria dos projetos DeFi tenham deixado de ser ativos (como esta lista mostrará), vários protocolos e categorias tiveram um bom desempenho, indicando que – enfrentando a tempestade até agora – eles provavelmente sobreviverão ao mercado de baixa e prosperarão no futuro.
No espírito da DYOR, coletamos as estatísticas mais importantes sobre DeFi de 2022, para que você possa analisar o setor. Ao olhar para trás no ano, você pode fazer investimentos e análises mais inteligentes no futuro.
9 estatísticas sobre o mercado DeFi
- O TVL total em DeFi diminuiu de US$ 267 bilhões no início de janeiro para US$ 53 bilhões no final do ano.
O setor cripto DeFi teve um ano difícil, cuja desaceleração começou com os aumentos das taxas do Fed, exacerbados pelo colapso do Terra e contínuos hacks, colapsos e condições macro.
Referência: DeFi TVL
- O número total de protocolos DeFi aumentou de 1.080 em janeiro para um pico de 1.596 em setembro, permanecendo quase estagnado.
Observe que nem todos esses protocolos estão ativos. Como visto no Stat 9, menos de 100 estão ativos no momento.
Referência: Número total mensal de protocolos DeFi
- O maior colapso da história do DeFi aconteceu de 4 a 14 de maio com o colapso do Terra
A rede Terra era uma blockchain de Camada 1 conhecida por seus altos rendimentos e stablecoin algorítmica, UST.
Referência: Painel do Terra
- DEXs continuaram sendo o maior tipo de protocolo DeFi com 34% do total de TVL, enquanto os protocolos de empréstimo aumentaram de 18% para 20%.
Isso não é surpreendente, visto que os DEXs desempenham um papel crítico na infraestrutura DeFi. No futuro, os protocolos de empréstimo terão mais dificuldades, considerando as consequências da alavancagem excessiva em 2022.
Referência: Distribuição TVL em categorias diferentes (2021) e Distribuição TVL em diferentes categorias (clique para explorar mais)
- A capitalização de mercado dos tokens DeFi atingiu seu pico em 3 de abril em US$ 243 bilhões, 4% abaixo de seu ATH (US$ 253 bilhões) em relação ao ano anterior em 26 de dezembro.
Essa estatística tem o valor de mercado dos tokens DeFi como a soma dos tokens emitidos pelos protocolos DeFi. Não inclui tokens L1 e L2 comumente usados para DeFi, como Ethereum e Solana.
Referência: Capitalização de mercado de tokens DeFi x capitalização de mercado BTC
- Em 31 de dezembro, o valor de mercado dos tokens DeFi era de US$ 40,52 bilhões
Em comparação, o valor de mercado do BTC nesta data era de US$ 318,41 bilhões
Referência: Capitalização de mercado de tokens DeFi x capitalização de mercado BTC
- Do final de novembro ao início de dezembro, o BTC teve sua maior decorrelação de preços em relação ao S&P 500 da história recente, chegando a -0,83
O índice de correlação do mercado de ações é medido em uma escala de 1 a -1, com 1 indicando que os dois conjuntos de preços estão sempre se movendo na mesma direção e -1 que eles nunca estão se movendo na mesma direção.
Referência: 2022: Análise de correlação de preços BTC e S&P 500
- O índice Fear & Greed atingiu sua baixa anual em 6 de junho, em 6 (medo extremo)
Em comparação, atingiu a faixa de 8-10 logo após o colapso do Terra Luna e permaneceu acima de 10 após o colapso do FTX.
Referência: Preço do Token 2022 VS F&G
- O número de projetos DeFi ativos caiu 33% ano a ano
Um projeto ativo é definido pela média diária de usuários ativos do Footprint Analytics nos últimos cinco dias é superior a 100.
Referência: Projetos Ativos por Cadeia
6 estatísticas sobre cadeias para DeFi
- Todas as 10 maiores cadeias de DeFi TVL terminaram o ano com menos protocolos DeFi ativos do que começaram
Projetos ativos compõem uma pequena porção do total de protocolos, com a maioria falhando em ter qualquer TVL.
Referência: Projetos Ativos por Cadeia
- O BNB teve consistentemente os projetos mais ativos ao longo do ano, oscilando entre 24 a 49, e os usuários mais ativos, 150K a 550K
Com o benefício de ter a maior CEX do mundo, a Binance, e a BNB Smart Chain, a Binance pode oferecer incentivos e subsídios competitivos para o ecossistema.
Referência: Projetos Ativos por Cadeia
- No final do ano, o Polygon tinha o 2º maior número de protocolos ativos, 12, enquanto o Ethereum tinha 8
Polygon é uma solução EVM L2 com forte desempenho em 2022 em vários setores da indústria de blockchain, especialmente DeFi e jogos.
Referência: Projetos Ativos por Cadeia
- Ethereum tem o 2º maior número de protocolos totais, em 129
A rede Ethereum possibilitou o DeFi e foi a pioneira no setor. No entanto, o congestionamento e as altas taxas de gasolina limitaram severamente as possibilidades para os desenvolvedores.
Referência: Projetos Ativos por Cadeia
- Em seu pico em 6 de abril, o Terra teve um TVL $ 103,9 bilhões
Essa métrica a tornou a 2ª maior rede, superando o BNB em dezembro. Observe que pela TVL, o Ethereum teve consistentemente o maior
Referência: TVL por Cadeia (Exceto Ethereum)
- O Ethereum teve o TVL mais alto ao longo do ano, subindo de US$ 106,7 bilhões para US$ 972,8 bilhões, depois caindo para US$ 171,2 bilhões
Referência: TVL por Cadeia
- Terra excluída, Solana teve a queda percentual mais significativa em TVL de ATH, caindo 96% de $ 16B para $ 600M
Solana tinha vários projetos GameFi e DeFi altamente promissores no início do ano e parecia que poderia ser um candidato a ultrapassar o Ethereum. No entanto, estes falharam em ser sustentáveis.
Referência: TVL por Cadeia
5 estatísticas sobre protocolos DeFi
- UNI teve a maior capitalização de mercado de todos os tokens do protocolo DeFi
UNI é o token de governança da Uniswap, a maior e mais popular DEX do mundo. É baseado em Ethereum.
Referência: 5 principais capitalizações de mercado de tokens de protocolo
- O único token de protocolo DeFi que aumentou YoY foi o IDO de Lido, passando de $ 247M para $ 896M
O Lido permite que os usuários otimizem os retornos de seus ativos apostados ao tokenizar seus depósitos.
Referência: 5 principais capitalizações de mercado de tokens de protocolo
- Os protocolos DEX representam 26% do total DeFi TVL
Referência: Proporção de DEX TVL
- Curve é o maior protocolo da TVL em 31 de dezembro, com US$ 3,6 bilhões
Curve é um dos protocolos DeFi originais criados para gerar rendimento em stablecoins.
Referência: Proporção de DEX TVL
- O USDT, também conhecido como Tether, permaneceu como a maior stablecoin por capitalização de mercado e tinha US$ 66,2 bilhões em 31 de dezembro.
Tether é uma stablecoin lastreada em ativos que teve sua parcela de controvérsia em 2022. No entanto, apesar do USDC ter atingido US$ 10 bilhões em TVL no verão, o USDT expandiu sua liderança desde então.
Referência: As 5 principais stablecoins por valor de mercado
4 estatísticas sobre o investimento em DeFi
- A maior rodada de financiamento do ano foi uma rodada inicial de US$ 400 milhões da Lithosphere Network em maio, liderada pela Gem Capital.
De acordo com seu site, a Lithosphere “é uma rede de próxima geração para aplicativos descentralizados de cadeia cruzada alimentados por IA e Deep Learning”.
Referência: Estatísticas de arrecadação de fundos DeFi
- A enorme rodada da Litosfera ajudou a fazer de janeiro o maior mês em valor de investimento, com US$ 643 milhões
Referência: Estatísticas de arrecadação de fundos DeFi
- Janeiro teve o maior número de rodadas de 2022, com 69
Referência: Valor do investimento DeFi em 2022
- DeFi foi o segundo tipo de projeto mais popular por rodada de financiamento em 2021 e 2022, mas enquanto DeFi representou 23% de uma rodada total em 2021, representou 18% em 2022
Referência: Detalhamento do Financiamento de Investimentos em 2021 e 2022 Esta peça é uma contribuição da comunidade Footprint Analytics de Daniel, janeiro de 2023. Fonte de dados: Estatísticas sobre a indústria de DeFi de 2022
A Footprint Community é onde os entusiastas de dados e criptomoedas em todo o mundo se ajudam a entender e obter insights sobre Web3, o metaverso, DeFi, GameFi ou qualquer outra área do incipiente mundo do blockchain. Você encontrará vozes diversas e ativas apoiando umas às outras e impulsionando a comunidade.
source – cryptoslate.com
