A MicroStrategy poderia levantar até US$ 600 milhões com sua mais recente oferta de dívida conversível para comprar mais Bitcoin.
No entanto, os analistas do JPMorgan alertaram que a dependência da empresa da dívida para comprar Bitcoin poderia exacerbar uma desaceleração do mercado.
A empresa, liderada pelo defensor do BTC, Michael Saylor, adquiriu mais de 15.000 BTC no valor de quase US$ 1 bilhão desde o início do ano, financiado principalmente por meio de uma oferta de dívida conversível.
De acordo com os analistas, esta abordagem de financiamento transformou a MicroStrategy num player alavancado na arena Bitcoin, amplificando a recuperação contínua do mercado.
Eles acrescentaram que essas aquisições de Bitcoin financiadas por dívida contribuem para a espuma do mercado e aumentam a probabilidade de uma desalavancagem mais significativa em futuras crises.
Apesar do recente aumento do Bitcoin para um recorde de mais de US$ 73.000, ocorreu uma forte desaceleração, com os preços caindo aproximadamente 4%, para cerca de US$ 68.000 no momento desta publicação, de acordo com do CryptoSlate dados.
Detalhes de preços
De acordo com um comunicado de 15 de março, a MicroStrategy planeja precificar sua última emissão de notas conversíveis seniores em US$ 525 milhões, com os compradores também tendo a opção de adquirir até US$ 78,5 milhões adicionais da oferta.
Como tal, os rendimentos previstos desta oferta variam entre US$ 515 milhões e aproximadamente US$ 592,3 milhões. As notas têm vencimento previsto para março de 2031, com taxa de juros anual de 0,875%, pagáveis semestralmente.
Os investidores que detêm essas notas desfrutarão de certos direitos, como a capacidade de solicitar a recompra sob certas condições. Além disso, eles manterão a flexibilidade para converter suas notas em dinheiro ou em ações ordinárias classe A da MicroStrategy.
A taxa de conversão para essas notas é de US$ 2.327,31 por ação, representando um prêmio de aproximadamente 40% sobre o preço médio das ações da MicroStrategy de US$ 1.662,20.
A oferta privada tem como alvo compradores institucionais qualificados e permanece sujeita às condições de mercado prevalecentes e a outros fatores pertinentes. Suas vendas seriam encerradas em 18 de março.
Dados do mercado Bitcoin
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Resumo do mercado criptográfico
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