Esta semana, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou uma joint venture entre a OpenAI, o conglomerado japonês SoftBank Group e o fundo soberano de Abu Dhabi, MGX, com foco em IA, para investir até US$ 500 bilhões ao longo de vários anos em data centers dos EUA dedicados à inteligência artificial.
Trump apareceu na Casa Branca com o CEO da OpenAI, Sam Altman, o presidente do SoftBank, Masayoshi Son, e o fundador da Oracle, Larry Ellison. A Oracle é um dos parceiros tecnológicos da iniciativa conjunta – batizada de Stargate – junto com a Microsoft, ARM Holdings e Nvidia.
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O financiamento, destinado a fornecer centros de dados “colossais” de 500.000 pés quadrados, vem juntar-se a uma enorme quantidade de gastos de capital planeados pelas maiores empresas tecnológicas.
De acordo com um analista de Wall Street, Jackson Ader, da corretora KeyBanc Capital Markets, “os gastos de capital para os grandes hiperscaladores” – isto é, Amazon, Alphabet, Microsoft, Oracle, Meta e Alibaba – “serão de US$ 286,5 bilhões em 2025”. , e US$ 308,8 bilhões em 2026, depois de fazer alguns ajustes nas estimativas de consenso.”
Dado que, escreve Ader, “Dependendo de quem mais contribui para o projeto [Stargate]o investimento incremental é provavelmente mais discreto.”
Embora os quase 300 mil milhões de dólares este ano não sejam todos dedicados à IA, é de esperar que a IA receba uma proporção crescente de gastos com tecnologia; afinal, a IA está impulsionando cada vez mais serviços de computação em nuvem, e racks de chips GPU Nvidia para treinamento e inferência de IA estão entre as compras de tecnologia mais caras.
Mas se os 100 mil milhões de dólares inicialmente planeados para o Stargate forem apenas um montão acima de todos os gastos planeados, ainda assim são encorajadores para Ader e outros que têm previsto elevados gastos com IA nos próximos anos.
“Stargate acrescenta combustível à narrativa de que ainda estamos no início do aumento do investimento necessário para IA e sinaliza que a nova administração provavelmente apoiará fortemente os requisitos de investimento e energia da mudança de plataforma de IA”, escreveu Sebastian, analista de tecnologia de Wall Street. Naji esta semana em uma carta aos seus clientes.
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Da mesma forma, o analista de hardware Matthew Bryson, da Wedbush Securities, que acompanha a Nvidia e outros fabricantes de chips, escreveu em nota aos clientes que a Stargate “destaca[s] o aparentemente interminável e crescente fluxo de capital investido em IA.”
Muitas questões permanecem em relação à iniciativa.
O filho do SoftBank é responsável por reunir os US$ 100 bilhões iniciais e ainda não está claro de onde virá esse dinheiro.
Numa nota aos clientes, o analista tecnológico Brad Zelnick, do banco de investimento Deutsche Bank, observou que uma grande questão é a “propriedade e estrutura financeira da nova joint venture, as fontes e o montante do financiamento comprometido já existente, os planos para financiamento futuro e como será contabilizado no resultado financeiro de cada empresa.”
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Outros também levantaram questões, incluindo o czar da eficiência de Trump, Elon Musk. No X desta semana, Musk tuitou: “Eles não têm dinheiro”, ou seja, os US$ 100 bilhões declarados, aos quais Altman da OpenAI respondeu a Musk: “Errado, como você certamente sabe”.
Crítico de IA Gary Marcus pesou em Substackchamando isso de “briga de IA”.
“Elon acha que Sam está fazendo o mesmo movimento que eles faziam juntos”, quando os dois estavam formando a OpenAI e ainda não haviam produzido dinheiro, mas estavam dizendo às pessoas que sim. “Ele pode estar certo”, acrescenta Marcus, “nenhum dos dois é conhecido por sua franqueza absoluta”.
Zelnick, do Deutsche Bank, acrescentou outras questões. Quanto dos novos data centers poderão ser dedicados ao treinamento em IA e quanto à inferência? Como a empresa Stargate ganhará dinheiro com isso? Irá alterar a quantidade de capital que a Microsoft tem para investir na OpenAI e, em caso afirmativo, alterará também a quantidade de receitas e lucros da OpenAI que Redmond irá arrecadar?
Zelnick é inflexível sobre uma coisa: o empreendimento é uma grande vitória para Ellison, da Oracle, em sua competição com gigantes da nuvem.
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“Esta é uma vitória para a Oracle, pelo menos por cimentar ainda mais a posição da OCI [Oracle Cloud Infrastructure] relevância no futuro da IA”, escreve Zelnick.
“Quanto mais aprendemos, mais apreciamos os desafios únicos de lidar com a enorme escala e as demandas de desempenho das cargas de trabalho de IA”, escreve ele, “e vemos este anúncio como um endosso ainda maior às capacidades da OCI”.
source – www.zdnet.com
