2022 foi um ano divisor de águas para o capital de risco criptográfico, com os investidores despejando dezenas de bilhões de dólares em startups focadas em blockchain, apesar da tendência predominantemente de baixa nos preços dos ativos. O modelo de financiamento criptográfico dominado por VC é bom para a indústria? Só o tempo irá dizer.
A Cointelegraph Research ainda está no processo de contabilizar todos os números de financiamento para o ano, mas 2022 superou facilmente todos os outros anos em termos de capital total levantado e negócios concluídos. As entradas de capital de risco ficaram acima de US$ 14 bilhões em cada um dos dois primeiros trimestres antes de cair para pouco menos de US$ 5 bilhões no terceiro trimestre – ainda uma contagem impressionante, dado o contágio em todo o setor provocado pelos colapsos repentinos de Celsius, Three Arrows Capital, Genesis, BlockFi e FTX, entre outros.
Nesse cenário, compilamos uma lista de algumas das maiores histórias de financiamento de 2022.
Haun Ventures: arrecada US$ 1,5 bilhão
Em março, a investidora cripto e membro do conselho da Coinbase, Katie Haun, levantou US$ 1,5 bilhão para dois fundos de investimento focados na Web3. A recém-lançada Haun Ventures estabeleceu um fundo de estágio inicial de US$ 500 milhões e um fundo de aceleração de US$ 1 bilhão para investir em “todas as camadas da pilha de tecnologia Web3”. Ao lançar seu novo fundo, Katie Haun recrutou ex-executivos do Airbnb, Coinbase e da incubadora de tecnologia do Google, Jigsaw.
Apresentando @HaunVentures, uma empresa criada para a próxima geração da Internet. Levantamos US$ 1,5 bilhão em dois fundos para investir na web3. Um primeiro passo empolgante, mas o verdadeiro trabalho começa agora. https://t.co/tBeE4OEJkD
— Kathryn Haun (@katie_haun) 22 de março de 2022
A Web3 tem sido um importante ponto focal para capital de risco nos últimos 12 meses. Embora as empresas Web3 estejam trabalhando na próxima versão da internet descentralizada, o conceito permanece vago e a indústria por trás dele ainda está em sua infância.
Relacionado: Investidores perseguem Web3 à medida que a indústria de blockchain cresce apesar do mercado de baixa
Huobi Global: lança fundo de US$ 1 bilhão
Em junho, a exchange cripto Huobi Global lançou um fundo de investimento de US$ 1 bilhão focado em finanças descentralizadas (DeFi) e projetos Web3. Apelidado de Ivy Blocks, o novo fundo foi projetado para identificar e investir em “promissores projetos de blockchain” em uma variedade de subsetores de cripto. Especificamente, a Huobi Global se concentrará em fornecer “investimentos de liquidez” para ajudar os projetos DeFi a entrar em operação.
O setor DeFi deflacionou com o restante do mercado de criptomoedas em 2022, mas, ao contrário das exchanges centralizadas, o setor foi amplamente resistente ao contágio.
Criador do Top Shot da NBA: fundo de US$ 725 milhões
Dapper Labs, a empresa por trás do CryptoKitties e do NBA Top Shot, lançou um fundo de US$ 725 milhões para apoiar o desenvolvimento de seu blockchain Flow. O fundo recebeu apoio de vários investidores, incluindo Andreessen Horowitz, Spartan Group e CoinFund. Além de apoiar a comunidade de desenvolvimento que já está construindo o Flow, o fundo está sendo usado para atrair desenvolvedores de outras blockchains, como Ethereum.
Embora o Dapper Labs tenha produzido algumas das maiores coleções de tokens não fungíveis (NFT) nos últimos anos, as vendas ficaram atrás de outros ecossistemas de camada 1 devido a efeitos de rede mais fracos e uma coleção menor de aplicativos descentralizados.
Dragonfly Capital: lança fundo de US$ 650 milhões
A Crypto VC Dragonfly Capital fechou sua terceira rodada de financiamento em abril, levantando US$ 650 milhões para superar suas duas rodadas anteriores de US$ 100 milhões e US$ 200 milhões. A iniciativa de financiamento, apoiada pela Tiger Global, Sequoia China, KKR e Invesco, superou os US$ 500 milhões que a empresa declarou inicialmente como parte de seu formulário D arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. A Dragonfly disse que os fundos seriam usados para investir em startups de jogos DeFi, metaverse e blockchain.
Fireblocks: arrecada US$ 550 milhões
A plataforma de custódia de ativos digitais Fireblocks viu seu valor subir em janeiro, depois de fechar uma rodada de financiamento da Série E de US$ 550 milhões. A última rodada elevou o financiamento cumulativo da Fireblocks para US$ 799 milhões desde 2019, já que os VCs continuaram a apoiar soluções de infraestrutura institucional. Alguns dos clientes mais proeminentes da Fireblocks incluem Bank of New York Melon, Galaxy Digital e CoinShares. Também atendia a agora extinta BlockFi e a Three Arrows Capital.
Binance Labs: destina US$ 500 milhões para desenvolvimento Web3
A incubação da Blockchain e o crescimento em estágio avançado foram destaque no fundo de US$ 500 milhões da Binance Labs, lançado em junho. O CEO da Binance, Changpeng Zhao, disse que os fundos apoiariam os fundadores de projetos que lideram a adoção do Web3 nos subsetores DeFi, NFT, jogos, metaverso e social. Na época de seu lançamento, o fundo da Binance Labs já estava apoiando 14 projetos nos subsetores de DeFi e finanças sociais.
Laboratórios Yuga: US$ 450 milhões
Embora o mercado NFT tenha atingido o pico em 2021, os VCs estão apostando no crescimento contínuo dos colecionáveis digitais. Em março, o criador do Bored Ape Yacht Club, Yuga Labs, fechou uma rodada de financiamento de US$ 450 milhões com uma avaliação de US$ 4 bilhões. Seus patrocinadores incluíam Andreessen Horowitz, Animoca Brands, MoonPay e, você adivinhou, FTX.
Poucos subsetores caíram tão forte ou tão rápido quanto os NFTs durante o mercado altista anterior. Embora esse sucesso tenha garantido à Yuga Labs uma rodada de investimentos considerável em março, as empresas focadas em NFT lutarão para manter suas avaliações no futuro. Conforme relatado pela ConsenSys, os preços do NFT caíram mais do que muitos outros criptoativos, possivelmente indicando que novos casos de uso precisam surgir para evitar que o setor caia no esquecimento.
Relacionado: Fidelity planeja mercado NFT e serviços financeiros no metaverso
Polígono: rodada de investimentos de US$ 450 milhões
A Sequoia Capital India e mais de 40 outros fundos de risco investiram US$ 450 milhões na solução de escalonamento de camada 2 Polygon. A empresa disse que usaria os fundos para expandir suas soluções de dimensionamento para acomodar eventual adoção de aplicativos Web3. De acordo com o co-fundador da Polygon, Sandeep Nailwal, o Ethereum não fornecerá escalabilidade suficiente para suportar um futuro Web3, mesmo após a tão esperada fusão.
A rodada de financiamento da Polygon foi encerrada em fevereiro, alguns meses antes da implosão do ecossistema Terra desencadear o primeiro contágio em todo o setor em cripto. Os protocolos da camada 2 ainda têm um futuro brilhante, à medida que o setor de criptografia passa por seu 2022 cheio de escândalos e a atenção volta ao desenvolvimento.
Multicoin Capital: US$ 430 milhões para um novo fundo inicial
Com o contágio cripto em pleno andamento, a Multicoin Capital anunciou em julho que havia lançado um fundo de US$ 430 milhões para apoiar empresas em estágio inicial. A empresa disse que alocaria entre US$ 500.000 e US$ 25 milhões para startups cripto e está preparada para investir até US$ 100 milhões em projetos maiores. A Multicoin indicou que sua mais recente iniciativa de financiamento priorizaria projetos com “prova de trabalho físico” ou protocolos que criaram incentivos reais para a descentralização.
Framework Ventures: US$ 400 milhões levantados
Em abril, a cripto VC Framework Ventures lançou o “FVIII”, um fundo de US$ 400 milhões dedicado à Web3, jogos blockchain e DeFi. Metade do financiamento irá para projetos de jogos blockchain, disse a Framework Ventures.
O foco nos jogos pode ter sido catalisado pelo sucesso do Axie Infinity, um jogo popular de jogar para ganhar com milhões de usuários únicos. O crescimento do metaverso e da tecnologia NFT também pode ser um fator positivo para a indústria de jogos blockchain.
Relacionado: Pantera planeja arrecadar US$ 1,25 bilhão para o segundo fundo blockchain: relatório
Ava Labs: US$ 350 milhões em novos financiamentos
A Ava Labs, desenvolvedora do blockchain Avalanche, levantou US$ 350 milhões em abril, com uma avaliação de US$ 5,25 bilhões. Na época do aumento, o Avalanche era um dos blockchains mais populares em termos de TVL, ou valor total bloqueado. Claro, esse não é mais o caso depois que a criptografia e o DeFi entraram em um mercado de baixa profunda.
Atualmente, o TVL da Avalanche está abaixo de US $ 800 milhões, após atingir o pico de US $ 12,2 bilhões em dezembro de 2021, de acordo com DeFi Llama.
Near Protocol: rodada de financiamento de US$ 350 milhões
Em abril, a Tiger Global e a FTX Ventures lideraram a rodada de financiamento de US$ 350 milhões da Near Protocol. Na época, foi um dos maiores aumentos de capital para qualquer plataforma de aplicativo descentralizada. Os rendimentos foram destinados a apoiar o crescimento do ecossistema Near, incluindo o aumento do número de centros regionais em todo o mundo. Near terminou 2022 como o 35º maior projeto de criptomoeda por capitalização de mercado.
Blockchain VC Investor Insights para agosto de 2022 por @Cointelegraph Pesquisar
101 transações individuais totalizando US$ 1,36 bilhão
O maior setor de investimento foi #Web3
O investimento médio foi de US$ 14,3 milhõesLeia Reportagem Completa ⤵️ pic.twitter.com/gGazWdZ7CT
— Pesquisa Cointelegraph (@CointelegraphCS) 12 de setembro de 2022
Binance.US: rodada inicial de US$ 200 milhões
A exchange cripto americana Binance.US atraiu investidores notáveis, incluindo VanEck e Circle Ventures, levantando US$ 200 milhões em uma avaliação pré-mercado de US$ 4,5 bilhões. A Binance.US disse que o financiamento iria para a expansão de seus recursos e operações de produtos nos Estados Unidos. A empresa parece ter feito algum progresso, tendo lançado recentemente pagamentos móveis para clientes nos Estados Unidos. A bolsa também planeja adquirir os ativos do falido credor de criptomoedas Voyager Digital por pouco mais de US$ 1 bilhão.
source – cointelegraph.com
