Da Intel à Samsung, os fabricantes globais de chips estão comemorando o início do fim de um excesso de oferta de semicondutores, mas as perspectivas para a demanda de clientes fora da indústria de inteligência artificial (IA) permanecem sombrias.
Todos os principais mercados de chips – smartphones, PCs e centros de dados – encolheram este ano, à medida que clientes corporativos e consumidores reduzem os gastos em meio a uma economia global fraca, alta inflação e aumento das taxas de juros.
Isso criou um excesso de oferta sem precedentes de chips de commodities, causando uma perda operacional recorde combinada de KRW 15,2 trilhões (quase Rs. 98.650 crore) no primeiro semestre para os dois maiores fabricantes de chips de memória do mundo, Samsung e SK Hynix.
Esse excesso, no entanto, começou a diminuir em grande parte devido aos cortes de produção e à queda nas remessas de PCs para 11% no trimestre de junho, em comparação com uma queda de 30% em cada um dos dois trimestres anteriores, mostraram dados dos analistas de tecnologia Canalys.
O mercado de smartphones também está melhorando, com as remessas de celulares caindo 8% no trimestre de junho, contra 14% no primeiro trimestre, segundo a empresa de pesquisa Counterpoint.
“A demanda está se recuperando muito gradualmente”, disse Woohyun Kim, diretor financeiro da SK Hynix, em uma teleconferência de resultados nesta semana.
“A recente melhoria nas remessas de PCs foi liderada principalmente por promoções e modelos de baixo custo, o que significa que teve um impacto limitado na recuperação da demanda de chips”, disse ele, acrescentando que as previsões de remessas de PCs e smartphones este ano foram rebaixadas em relação às previsões anteriores.
Embora a demanda por chips para dar suporte à IA generativa tenha aumentado rapidamente desde que o ChatGPT da OpenAI foi lançado no final do ano passado, o setor ainda representa uma pequena fração da demanda geral de chips e está reduzindo os gastos corporativos com servidores, já que algumas empresas priorizam o investimento em IA.
O CEO da Intel, Pat Gelsinger, disse na quinta-feira que um excesso de estoque em unidades de processamento central (CPUs) de servidores persistirá até o segundo semestre do ano e que as vendas de chips para data centers cairão modestamente no terceiro trimestre antes de se recuperar no quarto trimestre. As ações da Intel subiram 6,4% na sexta-feira, após resultados mais fortes do que o esperado.
Uma recuperação lenta na China, maior compradora de chips do mundo, também está prejudicando as perspectivas gerais.
Tanto a Samsung quanto a SK Hynix disseram que a reabertura da China não correspondeu às expectativas de que reviveria o mercado de smartphones e que estavam ampliando os cortes na produção de chips de memória NAND, amplamente usados em smartphones para armazenar dados digitais.
A fabricante de chips analógicos Texas Instruments, que tem forte exposição à China, previu receita e lucro no terceiro trimestre abaixo das metas de Wall Street na terça-feira, atolada por uma recuperação lenta na demanda do mercado final que forçou os clientes a cancelar pedidos. As ações subiram 1,5% na sexta-feira.
“A China representou aproximadamente metade das vendas no final do ano fiscal de 2022, então a China tem o maior impacto nos negócios da TI”, disse Logan Purk, analista da empresa de investimentos Edward Jones.
vencedores de IA
Fabricantes de equipamentos usados para fabricar chips, como KLA Corp e Lam Research, são os primeiros vencedores do boom da IA. Ambas as empresas prevêem receita trimestral acima das estimativas de Wall Street nesta semana. As ações subiram 4,9 por cento e 2,2 por cento, respectivamente, na sexta-feira.
“Servidores avançados de IA têm lógica de ponta, memória e conteúdo de armazenamento significativamente mais altos em comparação com servidores tradicionais, e espera-se que cada penetração incremental de 1% em servidores e data centers de IA gere US$ 1 bilhão (quase Rs. 8.200 crore) para US$ 1,5 bilhão (quase Rs. 12, 330 crore) de investimento adicional (equipamento de chip), disse o CEO da Lam, Tim Archer, em uma teleconferência com analistas.
Os fabricantes de chips também estão aumentando a produção de chips de ponta usados para suportar chips relacionados à IA.
A SK Hynix disse que a demanda por memória de servidor AI mais que dobrou no segundo trimestre em comparação com o primeiro trimestre. Seus chips DRAM, que armazenam informações de aplicativos enquanto o sistema está em uso, foram vendidos por um preço mais alto no segundo trimestre do que no primeiro, em média.
A empresa lidera o mercado em DRAM de memória de alta largura de banda (HBM) usada em IA generativa. Ela tinha uma participação de mercado de 50% na HBM em 2022, seguida por 40% da Samsung e 10% da Micron, de acordo com a TrendForce.
© Thomson Reuters 2023
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