O ano de 2021 viu mais e maiores negócios fechados na África, à medida que startups de tecnologia em todo o continente aumentaram perto de $ 5 bilhões. Este montante foi o dobro do investimento do ano anterior, e nove vezes o que foi criado há cinco anos, uma indicação de quanto a cena das startups se transformou nos últimos anos.
As fintechs dominaram a arrecadação de fundos, respondendo por quase US $ 3 bilhões, ou dois terços de todo o investimento realizado por startups em todo o continente no ano passado, a relatório por shows da empresa Briter Bridges de insights de mercado. Este montante também foi mais do que o dobro do $ 1,35 bilhão investimento que as fintechs na África levantaram em 2020 e triplicou o valor em 2019.
Entre os maiores beneficiários do capital da fintech estão Opay, que levantou $ 400 milhões em financiamento da Série C, Flutterwave, que obteve $ 170 milhões em uma rodada da Série C, e TymeBank, que levantou $ 180 milhões na Série B. Jumo e MNT Halan levantou $ 120 milhões rodadas, como gateway de pagamentos digitais MFS África ganhou $ 100 milhões. Isso ocorreu quando a Zepz (antiga WorldRemit) levantou $ 292 milhões em financiamento da Série E, enquanto o Chipper Cash levantou $ 250 milhões , Tala $ 145 milhões enquanto a Wave selou $ 200 milhões em financiamento.
E, dado o financiamento incremental para fintechs na África ao longo dos anos, o capital injetado nessas startups provavelmente só aumentará com o aprofundamento do uso de telefones celulares e da penetração da Internet.
Prevê-se que a penetração de assinantes móveis em todo o continente aumente em quatro pontos percentuais, atingindo 615 milhões – metade da população do continente – até 2025 de acordo com a GSM Association. Também está preparada para um maior crescimento à medida que cresce a adoção de empréstimos, pagamentos digitais, serviços bancários e de seguros.
Financial Technology Partners, uma empresa de banco de investimento focada exclusivamente em fintech, em uma revisão anterior do setor na África disse que o continente, com sua população em rápido crescimento, algumas das economias de crescimento mais rápido e um ecossistema de serviços financeiros subdesenvolvido, apresenta uma oportunidade atraente para fintechs.
“Enquanto o espaço de pagamento começa a sofrer ampliações, como Flutterwave, Chipper, MFS Africa, Cellulant, Jumo jogando ao lado de provedores globais estabelecidos, como Visa, Mastercard e Stripe, nos próximos anos provavelmente (na verdade, nós já o fazem) vemos movimentos crescentes em outras verticais de fintech, de empréstimos a KYC, software de gestão de PMEs e finanças descentralizadas. Isso, e uma maior atividade de M&A, à medida que o ecossistema se move em direção à maturidade e consolidação ”, disse o diretor da Briter Bridges, Dario Giuliani ao TechCrunch.
Negócios por estágio na África ao longo dos anos. Créditos de imagem: Briter Bridges
Startups especializados em pagamentos digitais / móveis receberam o maior financiamento ao longo dos anos, seguidos por startups de bancos / empréstimos e insurtechs.
O mais recente dados mostra que o espaço de pagamentos digitais na África também experimentou o maior crescimento em termos de financiamento recebido e volume total de transações na última década quando comparado a outros subsetores dentro do espaço fintech. O crescimento experimentado pelas fintechs tem como pano de fundo a crescente posse de telefones e uma penetração cada vez maior da tecnologia de dinheiro móvel e da internet – tudo isso tornou possível contornar a infraestrutura bancária tradicional, por vezes restritiva.
As inovações em torno do dinheiro móvel e dos pagamentos digitais permitiram o processamento de pagamentos online e offline por meio de comandos USSD ou STK, por meio de aplicativos ou usando a tecnologia NFC.
“A África tem uma população massiva com e sem serviços bancários, mas sua crescente classe média, aumentando a penetração da telefonia móvel e melhorando a infraestrutura de comunicações torna-a excepcionalmente propícia à inovação em fintech e serviços financeiros móveis”, disse Financial Technology Partners.
Os serviços emergentes de fintech bancaram os sem-banco, aumentando a inclusão financeira à medida que sua adoção resolve alguns dos maiores problemas vividos por empresas e indivíduos – como enviar e receber dinheiro e aceitar pagamentos. Startups na área de remessas como Wari, sureRemit e Paga, por exemplo, possibilitaram que residentes africanos recebessem dinheiro do exterior de forma fácil e acessível.
Créditos de imagem: Getty Images
Oportunidades de crescimento
A África é considerada o segundo mercado bancário e de pagamentos lucrativo e de crescimento mais rápido do mundo, depois da América Latina, de acordo com isto Estudo da McKinsey, e isso significa apenas que o setor de fintech provavelmente continuará a atrair investidores que exploram as oportunidades de crescimento cada vez maiores.
O continente já é um líder global na adoção de dinheiro móvel, sendo responsável pela maior parte das transações de dinheiro móvel feitas em 2020 – um ano que viu o número de contas de dinheiro móvel aumentar em 43%. O sucesso do dinheiro móvel em todo o continente deve-se provavelmente à facilidade de acesso proporcionada pelos avanços na tecnologia de telecomunicações.
Por exemplo, o M-Pesa, um serviço de dinheiro móvel da maior empresa de telecomunicações da África Oriental, Safaricom, não requer conectividade com a Internet para que seus clientes enviem e recebam dinheiro, bem como para pagar contas de serviços públicos – a carteira transforma os números de telefone dos assinantes em um espécie de proxy para contas bancárias. O serviço recentemente ultrapassou a voz para se tornar o maior ganhador da Safaricom, depois que a receita da plataforma atingiu US $ 745 milhões no exercício encerrado em março de 2021.
Em toda a região (especialmente no Quênia), o M-Pesa tem servido como uma âncora para uma série de novos serviços que estão chegando online. Em 2012, por exemplo, a Safaricom lançou as bases para a adoção de aplicativos de empréstimo quando lançou o M-Shwari – um produto de poupança e empréstimos baseado em dispositivos móveis. Desde então, muitos outros aplicativos de empréstimo surgiram no mercado, incluindo o Tala e o Branch do Vale do Silício. Estes agora popularesfinalizando aplicativos use o histórico de transações de dinheiro móvel dos clientes para determinar a quantidade de crédito instantâneo a ser concedida aos tomadores de empréstimos – dinheiro que é então depositado nas carteiras de dinheiro móvel dos clientes.
Essas novas empresas de empréstimos e bancos tornaram o crédito acessível para a maioria das pessoas sem pontuação de crédito e que antes eram cortadas por instituições financeiras formais devido à falta de dados de histórico bancário.
As Insurtechs também prosperaram nos últimos anos com o surgimento de produtos inovadores que são acessíveis, permitindo micropagamentos e cobrindo riscos crescentes, incluindo aqueles trazidos pelas mudanças climáticas. Produtos inovadores em torno da insurtech também estimularam a adoção de produtos de seguro – embora a penetração na África Subsaariana (com exceção da África do Sul) permaneça baixa em comparação com outras regiões.
Enquanto os investimentos cresceram em 2021, a maior parte do financiamento foi para um pequeno número de startups. A análise da Briter, que inclui dados de negócios divulgados e não divulgados, mostra que cerca de US $ 3 bilhões do valor total arrecadado foi para 20 empresas, já que mais de 700 outras startups levantaram quase US $ 2 bilhões.
source – techcrunch.com
