A MicroStrategy anunciou planos de oferecer US$ 600 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2030 para financiar futuras aquisições de Bitcoin depois que o preço de suas ações subiu 20% nas primeiras horas de negociação de 4 de março.
A oferta privada destina-se a compradores institucionais qualificados e está sujeita às condições de mercado e outros fatores. A medida visa garantir fundos adicionais para os empreendimentos futuros da empresa em meio a condições flutuantes de mercado.
As ações da MicroStrategy subiram impressionantes 461,8% nos últimos 12 meses, à medida que o Bitcoin se recuperava das baixas do mercado em baixa.
O MSTR estava sendo negociado a US$ 1.334,01 no momento desta publicação, um aumento de 23,59% em 24 horas depois que o Bitcoin retomou sua abordagem aos níveis mais altos de todos os tempos após um fim de semana de consolidação.
Detalhes da oferta
De acordo com o documento, a empresa deverá oferecer aos compradores iniciais a opção de adquirir US$ 90 milhões adicionais em notas dentro de um período de 13 dias a partir da data de emissão, elevando potencialmente o total para US$ 690 milhões.
Essas notas seniores conversíveis, com vencimento em 15 de março de 2030, não terão garantia e serão classificadas como seniores na hierarquia de obrigações da MicroStrategy. Os juros sobre as notas serão pagos semestralmente, com o primeiro pagamento vencendo em 15 de setembro de 2024.
A MicroStrategy reserva-se o direito de resgatar as notas por dinheiro, total ou parcialmente, após 22 de março de 2027, sob condições específicas, garantindo flexibilidade na gestão financeira.
As notas são conversíveis em dinheiro, ações ordinárias classe A da MicroStrategy ou uma combinação de ambas para oferecer aos investidores um instrumento financeiro versátil que se alinha com a estratégia de crescimento e investimento da empresa.
Os termos de conversão, incluindo taxa e preço, serão finalizados de acordo com o preço da oferta.
É importante observar que a oferta e qualquer conversão subsequente de ações ordinárias classe A da MicroStrategy não serão registradas sob o Securities Act ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários. Portanto, eles não podem ser oferecidos ou vendidos nos EUA sem registro ou isenção aplicável dos requisitos de registro.
A convicção de Saylor em Bitcoin
De acordo com o documento, a MicroStrategy usará os recursos para reforçar seu investimento em Bitcoin e, ao mesmo tempo, abordará objetivos corporativos gerais, de acordo com as declarações recentes do presidente Michael Saylor sobre a principal criptomoeda.
Em 4 de março, a MicroStrategy detinha cerca de 193.000 BTC comprados a um preço médio de US$ 31.554 por um custo total de US$ 6,1 bilhões. As participações valem mais de US$ 13 bilhões até o momento – com o Bitcoin sendo negociado a US$ 68.039.
A iniciativa de canalizar os recursos líquidos para a aquisição de Bitcoin reflete a confiança da MicroStrategy na moeda digital como um ativo viável para investimento corporativo. Saylor disse recentemente que continuaria a deter Bitcoin e não tem planos de vender agora ou em qualquer momento no futuro.
Ele disse durante entrevistas e podcasts na semana passada que:
“Bitcoin é a estratégia de saída.”
Saylor também disse que o Bitcoin representa a “transformação digital do capital” e oferece oportunidades sem precedentes para preservação e valorização do capital.
source – cryptoslate.com
