A Paramount Global está perto de anunciar a venda de sua editora Simon & Schuster para a gigante de investimentos privados KKR, de acordo com uma pessoa familiarizada com a situação. O tempo é sempre fluido, mas um acordo pode ser anunciado ainda hoje. A Paramount divulgará os resultados do segundo trimestre esta tarde.
É o segundo acordo para a editora histórica. Um acordo anterior para vender a editora de livros para a Penguin Random House da Bertelsmann foi bloqueado pelos reguladores dos EUA no ano passado por ser anticompetitivo – uma decisão que foi mantida por um juiz federal. Uma transação com a KKR não enfrentaria os mesmos obstáculos. A HarperCollins, que pertence à News Corp. de Rupert Murdoch, também era uma pretendente.
O preço negociado com a KKR é de cerca de US$ 1,62 bilhão, menos do que valia o primeiro, de US$ 2,2 bilhões. A diferença é compensada em parte por uma taxa de rescisão de US$ 200 milhões que a Paramount cobrou da Bertelsmann quando seu negócio fracassou, bem como pelos ganhos acumulados da Simon & Schuster nos últimos anos.
A empresa de mídia tem alienado ativos não estratégicos e imóveis à medida que se volta para o streaming, em busca de dinheiro novo para direcionar para seus principais negócios de cinema e televisão. Também tem sido interessante ofertas de participação na BET. Um acordo para a editora, cujos autores incluem Stephen King, será uma de suas maiores transações, uma que Wall Street estava esperando.
O CFO Naveen Chopra disse em uma coletiva de imprensa em junho que a Paramount estava “profundamente envolvida no processo de marketing” da Simon & Schuster e poderia ver um caminho para fechar um acordo este ano. Ele disse que seria “uma transação considerável” e que o processo era “muito competitivo”, com forte interesse de compradores estratégicos e financeiros.
A KKR tem US$ 510 bilhões em ativos sob gestão.
source – deadline.com
