Publicado: 03 de maio de 2024 às 6h24 Atualizado: 03 de maio de 2024 às 6h24
Editado e verificado: 03 de maio de 2024 às 6h24
em resumo
As divulgações por meio de registros 13F revelam investidores institucionais notáveis que se envolvem em ETFs de Bitcoin, ressaltando uma aceitação crescente da criptografia no cenário financeiro tradicional.
Este ano, o mercado spot de ETF Bitcoin dos EUA experimentou um crescimento explosivo, ultrapassando um notável volume de negócios de US$ 200 bilhões desde o seu início. Divulgações recentes através de registros 13F revelam investidores institucionais notáveis se interessando por esses ETFs Bitcoin recentemente regulamentados, embora com alocações modestas. Esta tendência sublinha uma aceitação crescente das criptomoedas no cenário financeiro tradicional, com os intervenientes institucionais a adotarem cautelosamente esta nova classe de ativos. Para fins institucionais convencionais, os ETFs Bitcoin à vista são indispensáveis, pois permitem que os investidores diários se envolvam com as mudanças de preços do Bitcoin através de contas de corretagem. Como produtos negociados em bolsa, proporcionam uma entrada fácil e regulamentada no mercado de moeda digital para os principais investidores.
Em 1º de maio, o ETF Bitcoin da BlackRock experimentou seu primeiro dia de saídas líquidas, juntando-se a outros grandes players como Fidelity, GBTC e ARK em vendas significativas. As saídas líquidas totais de todos os ETFs totalizaram US$ 564 milhões, conforme mostrado na tabela abaixo da Farside Investors. Isto marca a maior saída diária desde agosto de 2023.
Apesar destas saídas que provocam volatilidade, a BlackRock destaca um interesse crescente nos ETFs por parte dos principais investidores institucionais. Notavelmente, o chefe de ativos digitais da BlackRock prevê que fundos soberanos, pensões e doações entrarão na briga em breve. Sua perspectiva positiva ressalta a perspectiva de uma expansão adicional significativa no mercado de ETF BTC.
A diligência contínua entre as empresas institucionais interessadas pode indicar uma abordagem pragmática ao investimento em Bitcoin, sinalizando perspectivas promissoras de crescimento para o mercado. Alguns consideram isso um sinal óbvio de alta.
No entanto, alguns especulam sobre desafios potenciais.
Um artista NFT e influenciador de criptografia, CryptoTea, sugere que os países imprimirão dinheiro para adquirir Bitcoin, e a BlackRock está aproveitando esse entendimento para influenciar os governos. O seu argumento é simples: ser o primeiro país a trocar moeda impressa por Bitcoin pode levar à acumulação de riqueza, enquanto atrasar esta ação pode resultar em dificuldades na troca de papel-moeda por Bitcoin. Esta estratégia destaca os benefícios potenciais da adoção antecipada no cenário em evolução das moedas digitais.
Fora dos EUA: BNP Paribas entra na briga
Enquanto isso, o BNP Paribas entrou na arena do Bitcoin ETF, tendo adquirido ações do IBIT. O banco adquiriu 1.030 ações do IBIT no primeiro trimestre de 2024 a US$ 40,47 por ação, totalizando US$ 41.684,10 – um investimento caindo abaixo do valor de 1 BTC ao preço atual.
Este movimento marca um dos primeiros casos de uma grande instituição financeira investindo em um ETF BTC à vista, dando credibilidade à crença de que os investidores institucionais estão gravitando em torno de tais ETFs.
O BNP Paribas divulgou em um relatório trimestral 3F à SEC. Esses relatórios são obrigatórios para gestores de investimentos institucionais que detenham mais de US$ 100 milhões em ativos sob gestão. Estes relatórios devem ser submetidos à SEC no prazo de 45 dias após o final de cada trimestre, abrangendo entidades estrangeiras como o BNP Paribas, caso realizem transações no mercado dos EUA, como a compra de ETFs de emitentes americanos.
Mercado asiático mantém ritmo
Hong Kong fez história em 30 de abril ao introduzir seis bitcoins e éteres (ETFs) à vista, marcando a primeira instância na Ásia onde os investidores de varejo podem negociar essas criptomoedas a preços à vista.
O primeiro anúncio da Ásia, ETFs de bitcoin e éter, estreou com uma recepção morna. Apesar de seis ETFs terem chegado ao mercado, as negociações foram moderadas. Ainda assim, a arrecadação de fundos pré-listagem sugeriu um forte interesse tanto de entusiastas de criptografia quanto de investidores tradicionais. O que há de único nos ETFs de Hong Kong é o mecanismo de transação “em espécie”, que permite aos investidores negociar usando tokens criptográficos. No entanto, as taxas de administração são mais altas em comparação com o cenário dos EUA. Com mais plataformas de negociação aprovadas, os custos poderão diminuir, tornando-a mais competitiva.
Este lançamento coloca Hong Kong em concorrência direta com os EUA por investidores em criptografia.
No entanto, o ETF Bitcoin de Hong Kong teve uma estreia comparativamente suave. Em comparação, os fundos negociados em bolsa de bitcoin listados nos EUA testemunharam a negociação de ações avaliadas em US$ 4,6 bilhões no primeiro dia de negociação.
Como os ETFs Spot BTC podem influenciar o preço do ativo?
O treinador do mercado de criptografia e fundador do Open4Profit, Zia ul Haque, diz que a introdução dos ETFs Bitcoin e Ethereum Spot traz implicações significativas para os investidores institucionais que encontrarão soluções de custódia seguras, facilitando sua entrada nos mercados BTC e ETH. À medida que esses ETFs acumulam mais ativos, prevê-se que a volatilidade dos preços do BTC diminua. Ele especula ainda que os investidores de varejo podem perceber as criptomoedas alternativas como oportunidades, potencialmente impulsionando a adoção da criptografia.
O aumento da liquidez fornecida pelos ETFs BTC à vista tem o potencial de resultar em maior estabilidade de preços e melhor determinação de preços no mercado de bitcoin. Embora um ETF de bitcoin à vista não tenha impacto direto no preço do bitcoin, o aumento da demanda e a aquisição de bitcoin por esses ETFs podem elevar gradualmente seu preço.
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Sobre o autor
Zhauhazyn é redator e especialista em sociologia. Fascinada pela intrincada dinâmica dos estudos de ciência e tecnologia, ela se aprofunda no domínio da Web3 com uma paixão fervorosa por blockchain.
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