A TPG, proprietária da CAA e 30% acionista da DirecTV, está a caminho de levantar US$ 1 bilhão quando suas ações começarem a ser negociadas na quinta-feira na Nasdaq a US$ 29,50.
A precificação da oferta pública inicial, divulgada pela Jornal de Wall Street e outros meios de comunicação financeiros, avalia a empresa em US$ 9 bilhões. A empresa entrou com pedido no mês passado para a oferta. O preço acabou no meio do intervalo que a TPG havia especificado na semana passada.
Muitos IPOs recentes alcançaram resultados menos que estelares. Quase três quartos das cerca de 400 ações de empresas que abriram capital em 2021 estão abaixo de seus preços iniciais de negociação. Esse resultado abalou um pouco o que havia sido um mercado de IPOs escaldante.
No âmbito da agência, a Endeavor Group Holdings (que possui a WME junto com o UFC e vários outros ativos em mídia digital, esportes e entretenimento) abriu seu capital em abril passado. Ela teve que engavetar um plano anterior de IPO na 11ª hora, citando condições adversas de mercado.
Desde sua fundação como Texas Pacific Group em 1992, a TPG investiu em centenas de empresas em todos os setores. Seu portfólio atual inclui cerca de 280 empresas. Junto com a CAA, a empresa é acionista da Vice, Univision, STX Entertainment e empresas de tecnologia como Airbnb, Uber, Spotify e o aplicativo de meditação Calm. No ano passado, fechou um acordo por 30% da DirecTV, que a AT&T, proprietária anterior, desmembrou em uma nova entidade sob gestão separada. A AT&T continua a deter os 70% restantes, mas a transação tirou o ativo em declínio do balanço da gigante das telecomunicações.
A TPG se junta a várias outras grandes empresas de private equity na listagem pública de suas ações, juntamente com Blackstone, Carlyle Group, Apollo Global Management e KKR. Com US$ 109 bilhões em ativos sob gestão, a TPG, com sede em Fort Worth, TX, é uma fração do tamanho dessas empresas.
source – deadline.com
