O GoTo Group fez sua estreia na Bolsa de Valores da Indonésia, levantando cerca de US$ 1,1 bilhão (15,8 trilhões de rupias) de sua Oferta Pública Inicial (IPO). Os fundos serão utilizados para impulsionar sua expansão em mercados de alto crescimento, como Cingapura e Vietnã, bem como impulsionar o envolvimento do cliente.
A entidade fundida entre Gojek e Tokopedia, GoTo disse em comunicado na segunda-feira que o valor total arrecadado representou uma capitalização de mercado de US $ 28 bilhões (400,3 trilhões de rupias).
também marcou o terceiro maior IPO na Ásia e o quinto maior globalmente este ano, disse a gigante do comércio eletrônico da Indonésia, acrescentando que cerca de 300.000 investidores liquidaram ações na oferta pública. Este foi o maior número a participar de um IPO na Bolsa de Valores da Indonésia.
Foi oferecido um total de 46,7 bilhões de ações da Série A, incluindo ações recém-emitidas e ações em tesouraria, ao preço de 338 rúpias. O preço de suas ações subiu para 22,5%, para 414 rúpias após sua estreia.
A GoTo disse que distribuiu mais de US$ 20 milhões em ações para seus parceiros motoristas, como parte de seu Programa de Ações Gotong Royong. Parte desse valor também foi destinado para a criação do GoTo Future Fund, que a empresa descreveu como um fundo de doação para apoiar iniciativas que beneficiaram as partes interessadas em seu ecossistema.
Os fundos arrecadados seriam utilizados para alimentar sua expansão em áreas de alto crescimento em toda a região, incluindo a Indonésia, bem como investimentos em tecnologia e infraestrutura e a transição da empresa para veículos elétricos.
Também usaria o dinheiro para impulsionar o crescimento do cliente, aprimorar a experiência do usuário e aumentar as sinergias em seu ecossistema, incluindo melhorar seu programa de fidelidade e recompensas e expandir seus serviços financeiros.
O CEO do GoTo Group, Andre Soelistyo, disse: “Nossa listagem fortalecerá nossa capacidade de cumprir nossa missão e atender melhor aos clientes. Apesar da volatilidade do mercado global, o interesse dos investidores tem sido forte, refletindo o rápido crescimento da demanda no Sudeste Asiático por nosso comércio eletrônico sob demanda e serviços de tecnologia financeira, bem como a confiança na posição da GoTo como o maior ecossistema digital da Indonésia.”
A empresa de comércio eletrônico observou ainda que a Indonésia era a maior economia do Sudeste Asiático, com um PIB superior a US$ 1 trilhão, e abrigava a quarta maior população do mundo, com 274 milhões.
A GoTo registrou um valor bruto de transação pro forma de 414,2 trilhões de rúpias (US$ 28,8 bilhões) no ano encerrado em 30 de setembro de 2021 e receita bruta de 15,1 trilhões de rúpias (US$ 1 bilhão). Ele tinha mais de 55 milhões de usuários de transações por ano, pro forma, em 30 de setembro do ano passado, com mais de 2,5 milhões de parceiros motoristas registrados e mais de 14 milhões de comerciantes registrados.
Ao anunciar sua fusão em maio passado, após meses de especulação do mercado, Gojek e Tokopedia disseram que o ecossistema da entidade conjunta representava 2% do PIB da Indonésia.
A fusão foi apoiada pelos investidores existentes das empresas, que incluíam Alibaba Group, Facebook, Google, JD.com, Temasek Holdings, Visa e Tencent.
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